Carciphona 

Veloce, Weirin i Keritzel mieli nadzieję, że Arenscura będzie ich tymczasową ostoją, jednak miasto boryka się z własnymi problemami. Wierność Meron została poddana wątpliwościom, gdy okazało się, że coś ją łączy z wrogim plemieniem kocich bestii enfelid. Przyglądając się konfliktowi, bohaterowie odkrywają prawdziwe powody kryzysu: nierozerwalne więzi i głęboką urazę zakorzenione w lokalnej społeczności.

Savage Garden

Raymond, dręczony koszmarami, popada w somnambulizm. Nie potrafi uwolnić się od wspomnień z dzieciństwa, choć próbują pomóc mu i przyjaciele, i Gabriela. Tymczasem okazuje się, że perfidia i fałsz nie są jedynie domeną wysoko urodzonych – coraz większy konflikt rogorzewa pomiędzy zawistnymi wobec siebie pokojówkami. Wreszcie Gabrielę odwiesza ojciec Jeremy'ego. Jaki będzie wynik tego spotkania? I czy na pewno każdy arystokrata jest tak pyszny, próżny i arogancki, jakim się wydaje...?

The Breaker

Zdemaskowany Dziewięciogłowy Smok, w obawie o życie swoje i najbliższych mu osób, opuszcza miasto. Nie jest mu jednak łatwo — musi zostawić swojego ucznia na pastwę Murim, nie pokazawszy mu wszystkich technik. Tymczasem liceum, do którego uczęszcza Shi-woon, zostaje zinfiltrowane przez Związek. Czy młodzieńcowi uda się z sukcesem przeciwstawić siłom wytrenowanych zabójców...?